चीन में पॉलीसिलिकॉन उद्योग की विपणन मांग की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

1, फोटोवोल्टिक अंत मांग: फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की मांग मजबूत है, और पॉलीसिलिकॉन की मांग स्थापित क्षमता पूर्वानुमान के आधार पर उलट है

1.1.पॉलीसिलिकॉन की खपत: वैश्विकखपत की मात्रा लगातार बढ़ रही है, मुख्यतः फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन के लिए

पिछले दस साल, वैश्विकपॉलीसिलिकॉनखपत में वृद्धि जारी है, और फोटोवोल्टिक उद्योग के नेतृत्व में चीन के अनुपात में विस्तार जारी है।2012 से 2021 तक, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन खपत में आम तौर पर वृद्धि देखी गई, जो 237,000 टन से बढ़कर लगभग 653,000 टन हो गई।2018 में, चीन की 531 फोटोवोल्टिक नई नीति पेश की गई, जिसने फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के लिए सब्सिडी दर को स्पष्ट रूप से कम कर दिया।नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता में साल-दर-साल 18% की गिरावट आई और पॉलीसिलिकॉन की मांग प्रभावित हुई।2019 के बाद से, राज्य ने फोटोवोल्टिक्स की ग्रिड समता को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां पेश की हैं।फोटोवोल्टिक उद्योग के तेजी से विकास के साथ, पॉलीसिलिकॉन की मांग भी तेजी से विकास के दौर में प्रवेश कर गई है।इस अवधि के दौरान, कुल वैश्विक खपत में चीन की पॉलीसिलिकॉन खपत का अनुपात बढ़ता रहा, जो 2012 में 61.5% से बढ़कर 2021 में 93.9% हो गया, जिसका मुख्य कारण चीन का तेजी से विकसित हो रहा फोटोवोल्टिक उद्योग है।2021 में विभिन्न प्रकार के पॉलीसिलिकॉन के वैश्विक खपत पैटर्न के परिप्रेक्ष्य से, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सिलिकॉन सामग्री कम से कम 94% होगी, जिसमें से सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन और दानेदार सिलिकॉन क्रमशः 91% और 3% होंगे, जबकि चिप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन 94% है।अनुपात 6% है, जो दर्शाता है कि पॉलीसिलिकॉन की वर्तमान मांग में फोटोवोल्टिक का प्रभुत्व है।यह उम्मीद की जाती है कि दोहरी-कार्बन नीति के गर्म होने के साथ, फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की मांग मजबूत हो जाएगी, और सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन की खपत और अनुपात में वृद्धि जारी रहेगी।

1.2.सिलिकॉन वेफर: मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर मुख्यधारा में है, और निरंतर Czochralski तकनीक तेजी से विकसित होती है

पॉलीसिलिकॉन का सीधा डाउनस्ट्रीम लिंक सिलिकॉन वेफर्स है, और चीन वर्तमान में वैश्विक सिलिकॉन वेफर बाजार पर हावी है।2012 से 2021 तक, वैश्विक और चीनी सिलिकॉन वेफर उत्पादन क्षमता और उत्पादन में वृद्धि जारी रही, और फोटोवोल्टिक उद्योग में तेजी जारी रही।सिलिकॉन वेफर्स सिलिकॉन सामग्री और बैटरियों को जोड़ने वाले पुल के रूप में काम करते हैं, और उत्पादन क्षमता पर कोई बोझ नहीं पड़ता है, इसलिए यह उद्योग में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियों को आकर्षित करता रहता है।2021 में, चीनी सिलिकॉन वेफर निर्माताओं ने काफी विस्तार किया थाउत्पादन213.5GW आउटपुट की क्षमता, जिसने वैश्विक सिलिकॉन वेफर उत्पादन को 215.4GW तक बढ़ा दिया।चीन में मौजूदा और नई बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 15-25% बनी रहेगी, और चीन का वेफर उत्पादन अभी भी दुनिया में पूर्ण प्रमुख स्थान बनाए रखेगा।

पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियां या मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉड में बनाया जा सकता है।पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों की उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कास्टिंग विधि और प्रत्यक्ष पिघलने की विधि शामिल है।वर्तमान में, दूसरा प्रकार मुख्य विधि है, और हानि दर मूल रूप से लगभग 5% पर बनी हुई है।कास्टिंग विधि मुख्य रूप से पहले क्रूसिबल में सिलिकॉन सामग्री को पिघलाना है, और फिर इसे ठंडा करने के लिए दूसरे पहले से गरम क्रूसिबल में डालना है।शीतलन दर को नियंत्रित करके, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पिंड को दिशात्मक ठोसकरण तकनीक द्वारा डाला जाता है।प्रत्यक्ष-पिघलने की विधि की गर्म-पिघलने की प्रक्रिया कास्टिंग विधि के समान होती है, जिसमें पॉलीसिलिकॉन को पहले सीधे क्रूसिबल में पिघलाया जाता है, लेकिन शीतलन चरण कास्टिंग विधि से अलग होता है।हालाँकि दोनों विधियाँ प्रकृति में बहुत समान हैं, प्रत्यक्ष पिघलने की विधि के लिए केवल एक क्रूसिबल की आवश्यकता होती है, और उत्पादित पॉलीसिलिकॉन उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का होता है, जो बेहतर अभिविन्यास के साथ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों के विकास के लिए अनुकूल है, और विकास प्रक्रिया आसान है स्वचालित, जो क्रिस्टल की आंतरिक स्थिति को कम कर सकता है।वर्तमान में, सौर ऊर्जा सामग्री उद्योग में अग्रणी उद्यम आमतौर पर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियां बनाने के लिए प्रत्यक्ष पिघलने की विधि का उपयोग करते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन सामग्री अपेक्षाकृत कम होती है, जिन्हें 10ppma और 16ppma से नीचे नियंत्रित किया जाता है।भविष्य में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों का उत्पादन अभी भी प्रत्यक्ष पिघलने की विधि पर हावी रहेगा, और हानि दर पांच वर्षों के भीतर लगभग 5% रहेगी।

मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन छड़ों का उत्पादन मुख्य रूप से Czochralski विधि पर आधारित है, जो ऊर्ध्वाधर निलंबन क्षेत्र पिघलने विधि द्वारा पूरक है, और दोनों द्वारा उत्पादित उत्पादों के अलग-अलग उपयोग हैं।Czochralski विधि इसे पिघलाने के लिए एक सीधी-ट्यूब थर्मल प्रणाली में उच्च शुद्धता वाले क्वार्ट्ज क्रूसिबल में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को गर्म करने के लिए ग्रेफाइट प्रतिरोध का उपयोग करती है, फिर संलयन के लिए बीज क्रिस्टल को पिघल की सतह में डालें, और बीज क्रिस्टल को उल्टा करते हुए घुमाएं। क्रूसिबल., बीज क्रिस्टल को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को बीजारोपण, प्रवर्धन, कंधे मोड़, समान व्यास वृद्धि और परिष्करण की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।वर्टिकल फ्लोटिंग ज़ोन पिघलने की विधि भट्ठी कक्ष में स्तंभ उच्च शुद्धता वाले पॉलीक्रिस्टलाइन सामग्री को ठीक करने, धातु के तार को धीरे-धीरे पॉलीक्रिस्टलाइन लंबाई की दिशा में ले जाने और स्तंभ पॉलीक्रिस्टलाइन से गुजरने, और धातु में एक उच्च-शक्ति रेडियो आवृत्ति प्रवाह को पारित करने को संदर्भित करती है। कॉइल बनाने के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन पिलर कॉइल के अंदर का हिस्सा पिघल जाता है, और कॉइल को स्थानांतरित करने के बाद, पिघला हुआ एकल क्रिस्टल बनाने के लिए पुन: क्रिस्टलीकृत हो जाता है।विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण, उत्पादन उपकरण, उत्पादन लागत और उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर होता है।वर्तमान में, ज़ोन पिघलने की विधि द्वारा प्राप्त उत्पादों में उच्च शुद्धता होती है और इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जबकि Czochralski विधि फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के लिए एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के उत्पादन की शर्तों को पूरा कर सकती है और इसकी लागत कम है, इसलिए यह है मुख्य धारा विधि.2021 में, स्ट्रेट पुल मेथड की बाजार हिस्सेदारी लगभग 85% है, और अगले कुछ वर्षों में इसके थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है।2025 और 2030 में बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 87% और 90% होने का अनुमान है।जिला पिघलने वाले एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के संदर्भ में, जिला पिघलने वाले एकल क्रिस्टल सिलिकॉन की उद्योग एकाग्रता दुनिया में अपेक्षाकृत अधिक है।अधिग्रहण), TOPSIL (डेनमार्क)।भविष्य में, पिघले हुए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन के आउटपुट पैमाने में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी।इसका कारण यह है कि चीन की संबंधित प्रौद्योगिकियां जापान और जर्मनी की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ी हैं, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति हीटिंग उपकरण की क्षमता और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया की स्थिति।बड़े व्यास वाले क्षेत्र में फ़्यूज्ड सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल की तकनीक के लिए चीनी उद्यमों को स्वयं अन्वेषण जारी रखने की आवश्यकता है।

Czochralski विधि को निरंतर क्रिस्टल खींचने वाली तकनीक (CCZ) और बार-बार क्रिस्टल खींचने वाली तकनीक (RCZ) में विभाजित किया जा सकता है।वर्तमान में, उद्योग में मुख्य धारा पद्धति आरसीजेड है, जो आरसीजेड से सीसीजेड में संक्रमण चरण में है।आरजेडसी के एकल क्रिस्टल खींचने और खिलाने के चरण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।प्रत्येक खींचने से पहले, एकल क्रिस्टल पिंड को ठंडा किया जाना चाहिए और गेट कक्ष में हटा दिया जाना चाहिए, जबकि सीसीजेड खींचते समय भोजन और पिघलने का एहसास कर सकता है।आरसीजेड अपेक्षाकृत परिपक्व है, और भविष्य में तकनीकी सुधार की बहुत कम गुंजाइश है;जबकि CCZ में लागत में कमी और दक्षता में सुधार के फायदे हैं, और यह तेजी से विकास के चरण में है।लागत के संदर्भ में, आरसीजेड की तुलना में, जिसमें एक छड़ खींचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, सीसीजेड इस चरण को समाप्त करके उत्पादन क्षमता में काफी सुधार कर सकता है, क्रूसिबल लागत और ऊर्जा खपत को कम कर सकता है।कुल एकल भट्ठी का उत्पादन आरसीजेड की तुलना में 20% अधिक है।उत्पादन लागत आरसीजेड से 10% कम है।दक्षता के संदर्भ में, सीसीजेड क्रूसिबल के जीवन चक्र (250 घंटे) के भीतर 8-10 सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन छड़ों की ड्राइंग को पूरा कर सकता है, जबकि आरसीजेड केवल 4 को ही पूरा कर सकता है, और उत्पादन दक्षता को 100-150% तक बढ़ाया जा सकता है। .गुणवत्ता के संदर्भ में, CCZ में अधिक समान प्रतिरोधकता, कम ऑक्सीजन सामग्री और धातु की अशुद्धियों का धीमा संचय होता है, इसलिए यह एन-प्रकार के सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स की तैयारी के लिए अधिक उपयुक्त है, जो तेजी से विकास के दौर में भी हैं।वर्तमान में, कुछ चीनी कंपनियों ने घोषणा की है कि उनके पास सीसीजेड तकनीक है, और दानेदार सिलिकॉन-सीसीजेड-एन-प्रकार मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का मार्ग मूल रूप से स्पष्ट हो गया है, और यहां तक ​​कि 100% दानेदार सिलिकॉन सामग्री का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है।.भविष्य में, सीसीजेड मूल रूप से आरसीजेड की जगह लेगा, लेकिन इसमें एक निश्चित प्रक्रिया होगी।

मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है: खींचना, टुकड़ा करना, काटना, सफाई करना और छंटाई करना।हीरे के तार काटने की विधि के उद्भव ने टुकड़ा करने की हानि दर को काफी कम कर दिया है।क्रिस्टल खींचने की प्रक्रिया का वर्णन ऊपर किया गया है।स्लाइसिंग प्रक्रिया में ट्रंकेशन, स्क्वेरिंग और चम्फरिंग ऑपरेशन शामिल हैं।स्लाइसिंग में स्तंभ सिलिकॉन को सिलिकॉन वेफर्स में काटने के लिए एक स्लाइसिंग मशीन का उपयोग करना शामिल है।सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में सफाई और छँटाई अंतिम चरण हैं।हीरे के तार काटने की विधि में पारंपरिक मोर्टार तार काटने की विधि की तुलना में स्पष्ट लाभ हैं, जो मुख्य रूप से कम समय की खपत और कम नुकसान में परिलक्षित होता है।हीरे के तार की गति पारंपरिक काटने की गति से पांच गुना अधिक है।उदाहरण के लिए, एकल-वेफर काटने के लिए, पारंपरिक मोर्टार तार काटने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, और हीरे के तार काटने में केवल 2 घंटे लगते हैं।हीरे के तार काटने का नुकसान भी अपेक्षाकृत छोटा है, और हीरे के तार काटने से होने वाली क्षति परत मोर्टार तार काटने की तुलना में छोटी है, जो पतले सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए अनुकूल है।हाल के वर्षों में, कटिंग घाटे और उत्पादन लागत को कम करने के लिए, कंपनियों ने हीरे के तार काटने के तरीकों की ओर रुख किया है, और हीरे के तार बस बार का व्यास कम और कम होता जा रहा है।2021 में, डायमंड वायर बसबार का व्यास 43-56 μm होगा, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमंड वायर बसबार का व्यास बहुत कम हो जाएगा और गिरावट जारी रहेगी।यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 और 2030 में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमंड वायर बसबार्स का व्यास क्रमशः 36 μm और 33 μm होगा, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमंड वायर बसबार्स का व्यास 51 μm होगा। और क्रमशः 51 μm।ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स में कई दोष और अशुद्धियाँ होती हैं, और पतले तारों के टूटने का खतरा होता है।इसलिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले हीरे के तार बसबार का व्यास मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में बड़ा होता है, और जैसे-जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम होती जाती है, इसका उपयोग पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए किया जाता है। हीरे के व्यास में कमी स्लाइस द्वारा काटे गए तार बसबार की गति धीमी हो गई है।

वर्तमान में, सिलिकॉन वेफर्स को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स।मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स में लंबी सेवा जीवन और उच्च फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता के फायदे हैं।पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स विभिन्न क्रिस्टल प्लेन ओरिएंटेशन के साथ क्रिस्टल अनाज से बने होते हैं, जबकि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स कच्चे माल के रूप में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बने होते हैं और उनका क्रिस्टल प्लेन ओरिएंटेशन समान होता है।दिखने में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स नीले-काले और काले-भूरे रंग के होते हैं।चूँकि दोनों को क्रमशः पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन छड़ों से काटा जाता है, आकार वर्गाकार और अर्ध-वर्गाकार होते हैं।पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की सेवा जीवन लगभग 20 वर्ष है।यदि पैकेजिंग विधि और उपयोग का वातावरण उपयुक्त है, तो सेवा जीवन 25 वर्ष से अधिक तक पहुंच सकता है।सामान्यतया, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का जीवनकाल पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में थोड़ा लंबा होता है।इसके अलावा, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता में भी थोड़ा बेहतर हैं, और उनकी अव्यवस्था घनत्व और धातु की अशुद्धियाँ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में बहुत छोटी हैं।विभिन्न कारकों का संयुक्त प्रभाव एकल क्रिस्टल के अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल को पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में दर्जनों गुना अधिक बनाता है।जिससे रूपांतरण दक्षता का लाभ दिखाई देता है।2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उच्चतम रूपांतरण दक्षता लगभग 21% होगी, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उच्चतम रूपांतरण दक्षता 24.2% तक पहुंच जाएगी।

लंबे जीवन और उच्च रूपांतरण दक्षता के अलावा, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स में पतलेपन का भी लाभ होता है, जो सिलिकॉन की खपत और सिलिकॉन वेफर लागत को कम करने के लिए अनुकूल है, लेकिन विखंडन दर में वृद्धि पर ध्यान दें।सिलिकॉन वेफर्स को पतला करने से विनिर्माण लागत को कम करने में मदद मिलती है, और वर्तमान स्लाइसिंग प्रक्रिया पूरी तरह से थिनिंग की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई को डाउनस्ट्रीम सेल और घटक निर्माण की जरूरतों को भी पूरा करना होगा।सामान्य तौर पर, हाल के वर्षों में सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई कम हो रही है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में काफी बड़ी है।मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को एन-टाइप सिलिकॉन वेफर्स और पी-टाइप सिलिकॉन वेफर्स में विभाजित किया गया है, जबकि एन-टाइप सिलिकॉन वेफर्स में मुख्य रूप से टॉपकॉन बैटरी उपयोग और एचजेटी बैटरी उपयोग शामिल हैं।2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत मोटाई 178μm है, और भविष्य में मांग की कमी उन्हें पतले होने के लिए प्रेरित करेगी।इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2024 तक मोटाई थोड़ी कम हो जाएगी, और 2025 के बाद मोटाई लगभग 170μm रहेगी;पी-प्रकार मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत मोटाई लगभग 170μm है, और 2025 और 2030 में इसके 155μm और 140μm तक गिरने की उम्मीद है। एन-प्रकार मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के बीच, HJT कोशिकाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई लगभग है 150μm, और TOPCon कोशिकाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एन-प्रकार सिलिकॉन वेफर्स की औसत मोटाई 165μm है।135μm.

इसके अलावा, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में अधिक सिलिकॉन की खपत होती है, लेकिन उत्पादन चरण अपेक्षाकृत सरल होते हैं, जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए लागत लाभ लाता है।पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए एक सामान्य कच्चे माल के रूप में, दोनों के उत्पादन में अलग-अलग खपत होती है, जो दोनों की शुद्धता और उत्पादन चरणों में अंतर के कारण होती है।2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन पिंड की सिलिकॉन खपत 1.10 किग्रा/किग्रा है।उम्मीद है कि अनुसंधान और विकास में सीमित निवेश से भविष्य में छोटे बदलाव आएंगे।पुल रॉड की सिलिकॉन खपत 1.066 किग्रा/किग्रा है, और अनुकूलन के लिए एक निश्चित जगह है।2025 और 2030 में इसके क्रमशः 1.05 किग्रा/किग्रा और 1.043 किग्रा/किग्रा होने की उम्मीद है।एकल क्रिस्टल खींचने की प्रक्रिया में, खींचने वाली छड़ की सिलिकॉन खपत में कमी को सफाई और कुचलने के नुकसान को कम करके, उत्पादन वातावरण को सख्ती से नियंत्रित करके, प्राइमर के अनुपात को कम करके, सटीक नियंत्रण में सुधार करके और वर्गीकरण को अनुकूलित करके प्राप्त किया जा सकता है। और निम्नीकृत सिलिकॉन सामग्री की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी।यद्यपि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की सिलिकॉन खपत अधिक है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियां गर्म-पिघलने वाली सिल्लियों की ढलाई द्वारा उत्पादित की जाती हैं, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियां आमतौर पर Czochralski एकल क्रिस्टल भट्टियों में धीमी वृद्धि से उत्पादित होती हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक बिजली की खपत करता है।कम।2021 में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत उत्पादन लागत लगभग 0.673 युआन/डब्ल्यू होगी, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत उत्पादन लागत 0.66 युआन/डब्ल्यू होगी।

जैसे-जैसे सिलिकॉन वेफर की मोटाई घटती जाती है और हीरे के तार बसबार का व्यास घटता जाता है, प्रति किलोग्राम समान व्यास वाली सिलिकॉन छड़ों/सिल्लियों का उत्पादन बढ़ेगा, और समान वजन की एकल क्रिस्टल सिलिकॉन छड़ों की संख्या उससे अधिक होगी पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियां।शक्ति के संदर्भ में, प्रत्येक सिलिकॉन वेफर द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति प्रकार और आकार के अनुसार भिन्न होती है।2021 में, पी-टाइप 166 मिमी आकार के मोनोक्रिस्टलाइन वर्ग बार का उत्पादन लगभग 64 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और पॉलीक्रिस्टलाइन वर्ग सिल्लियों का उत्पादन लगभग 59 टुकड़े है।पी-प्रकार के सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स में, 158.75 मिमी आकार की मोनोक्रिस्टलाइन वर्ग छड़ का उत्पादन लगभग 70 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, पी-प्रकार 182 मिमी आकार के एकल क्रिस्टल वर्ग छड़ का उत्पादन लगभग 53 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और पी का उत्पादन -टाइप 210 मिमी आकार की सिंगल क्रिस्टल छड़ें प्रति किलोग्राम लगभग 53 टुकड़े हैं।वर्गाकार बार का आउटपुट लगभग 40 टुकड़े है।2022 से 2030 तक, सिलिकॉन वेफर्स के लगातार पतले होने से निस्संदेह समान आयतन की सिलिकॉन छड़ों/सिल्लियों की संख्या में वृद्धि होगी।हीरे के तार बसबार का छोटा व्यास और मध्यम कण आकार भी काटने के नुकसान को कम करने में मदद करेगा, जिससे उत्पादित वेफर्स की संख्या में वृद्धि होगी।मात्रा।अनुमान है कि 2025 और 2030 में, पी-टाइप 166 मिमी आकार की मोनोक्रिस्टलाइन वर्ग छड़ों का उत्पादन लगभग 71 और 78 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और पॉलीक्रिस्टलाइन वर्ग सिल्लियों का उत्पादन लगभग 62 और 62 टुकड़े है, जो कम बाजार के कारण है। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का हिस्सा महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का कारण बनना मुश्किल है।सिलिकॉन वेफर्स के विभिन्न प्रकार और आकार की शक्ति में अंतर हैं।घोषणा आंकड़ों के अनुसार 158.75 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति लगभग 5.8W/टुकड़ा है, 166 मिमी आकार के सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति लगभग 6.25W/टुकड़ा है, और 182 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति लगभग 6.25W/टुकड़ा है .आकार के सिलिकॉन वेफर की औसत शक्ति लगभग 7.49W/टुकड़ा है, और 210 मिमी आकार के सिलिकॉन वेफर की औसत शक्ति लगभग 10W/टुकड़ा है।

हाल के वर्षों में, सिलिकॉन वेफर्स धीरे-धीरे बड़े आकार की दिशा में विकसित हुए हैं, और बड़ा आकार एकल चिप की शक्ति बढ़ाने के लिए अनुकूल है, जिससे कोशिकाओं की गैर-सिलिकॉन लागत कम हो जाती है।हालाँकि, सिलिकॉन वेफर्स के आकार समायोजन को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलान और मानकीकरण मुद्दों, विशेष रूप से लोड और उच्च वर्तमान मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।वर्तमान में, सिलिकॉन वेफर आकार के भविष्य के विकास की दिशा के संबंध में बाजार में दो शिविर हैं, अर्थात् 182 मिमी आकार और 210 मिमी आकार।182 मिमी का प्रस्ताव मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर उद्योग एकीकरण के परिप्रेक्ष्य से है, जो फोटोवोल्टिक कोशिकाओं की स्थापना और परिवहन, मॉड्यूल की शक्ति और दक्षता, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच तालमेल पर आधारित है;जबकि 210 मिमी मुख्य रूप से उत्पादन लागत और सिस्टम लागत के दृष्टिकोण से है।सिंगल-फर्नेस रॉड ड्राइंग प्रक्रिया में 210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन 15% से अधिक बढ़ गया, डाउनस्ट्रीम बैटरी उत्पादन लागत लगभग 0.02 युआन/डब्ल्यू कम हो गई, और पावर स्टेशन निर्माण की कुल लागत लगभग 0.1 युआन/कम हो गई। डब्ल्यूअगले कुछ वर्षों में, यह उम्मीद की जाती है कि 166 मिमी से कम आकार वाले सिलिकॉन वेफर्स को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा;210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलान समस्याओं को धीरे-धीरे प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा, और लागत उद्यमों के निवेश और उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक अधिक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगी।इसलिए, 210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी।नियमित बढ़ाव;182 मिमी सिलिकॉन वेफर लंबवत एकीकृत उत्पादन में अपने फायदे के कारण बाजार में मुख्यधारा का आकार बन जाएगा, लेकिन 210 मिमी सिलिकॉन वेफर अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी के सफल विकास के साथ, 182 मिमी इसे रास्ता देगा।इसके अलावा, अगले कुछ वर्षों में बड़े आकार के सिलिकॉन वेफर्स का बाजार में व्यापक रूप से उपयोग होना मुश्किल है, क्योंकि बड़े आकार के सिलिकॉन वेफर्स की श्रम लागत और स्थापना जोखिम बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। उत्पादन लागत और सिस्टम लागत में बचत।.2021 में, बाजार में सिलिकॉन वेफर आकार में 156.75 मिमी, 157 मिमी, 158.75 मिमी, 166 मिमी, 182 मिमी, 210 मिमी आदि शामिल हैं। उनमें से, 158.75 मिमी और 166 मिमी का आकार कुल का 50% था, और 156.75 मिमी का आकार था। घटाकर 5% कर दिया गया, जिसे भविष्य में धीरे-धीरे बदला जाएगा;166 मिमी सबसे बड़े आकार का समाधान है जिसे मौजूदा बैटरी उत्पादन लाइन के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे बड़ा आकार होगा।संक्रमण आकार के संदर्भ में, यह उम्मीद है कि 2030 में बाजार हिस्सेदारी 2% से कम होगी;2021 में 182 मिमी और 210 मिमी का संयुक्त आकार 45% होगा, और भविष्य में बाजार हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी।उम्मीद है कि 2030 में कुल बाजार हिस्सेदारी 98% से अधिक हो जाएगी।

हाल के वर्षों में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रही है, और इसने बाजार में मुख्यधारा की स्थिति पर कब्जा कर लिया है।2012 से 2021 तक, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का अनुपात 20% से कम से बढ़कर 93.3% हो गया, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।2018 में, बाजार में सिलिकॉन वेफर्स मुख्य रूप से पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स हैं, जो 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।मुख्य कारण यह है कि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के तकनीकी फायदे लागत नुकसान को कवर नहीं कर सकते हैं।2019 के बाद से, चूंकि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स से काफी अधिक हो गई है, और तकनीकी प्रगति के साथ मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन लागत में गिरावट जारी रही है, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रही है, बन रही है बाजार में मुख्यधारा.उत्पाद।उम्मीद है कि 2025 में मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का अनुपात लगभग 96% तक पहुंच जाएगा, और 2030 में मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी 97.7% तक पहुंच जाएगी। (रिपोर्ट स्रोत: फ्यूचर थिंक टैंक)

1.3.बैटरियां: पीईआरसी बैटरियां बाजार पर हावी हैं, और एन-प्रकार बैटरियों का विकास उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है

फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला की मध्यधारा कड़ी में फोटोवोल्टिक सेल और फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल शामिल हैं।कोशिकाओं में सिलिकॉन वेफर्स का प्रसंस्करण फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।सिलिकॉन वेफर से एक पारंपरिक सेल को संसाधित करने में लगभग सात चरण लगते हैं।सबसे पहले, इसकी सतह पर पिरामिड जैसी साबर संरचना बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालें, जिससे सूर्य के प्रकाश की परावर्तनशीलता कम हो जाए और प्रकाश अवशोषण बढ़ जाए;दूसरा यह है कि फॉस्फोरस को पीएन जंक्शन बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर के एक तरफ की सतह पर फैलाया जाता है, और इसकी गुणवत्ता सीधे सेल की दक्षता को प्रभावित करती है;तीसरा है सेल के शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए प्रसार चरण के दौरान सिलिकॉन वेफर के किनारे बने पीएन जंक्शन को हटाना;सिलिकॉन नाइट्राइड फिल्म की एक परत उस तरफ लेपित की जाती है जहां प्रकाश प्रतिबिंब को कम करने और साथ ही दक्षता बढ़ाने के लिए पीएन जंक्शन बनता है;पांचवां फोटोवोल्टिक द्वारा उत्पन्न अल्पसंख्यक वाहकों को इकट्ठा करने के लिए सिलिकॉन वेफर के आगे और पीछे धातु इलेक्ट्रोड को मुद्रित करना है;मुद्रण चरण में मुद्रित सर्किट को सिंटर किया जाता है और बनाया जाता है, और इसे सिलिकॉन वेफर, यानी सेल के साथ एकीकृत किया जाता है;अंततः, विभिन्न क्षमता वाली कोशिकाओं को वर्गीकृत किया जाता है।

क्रिस्टलीय सिलिकॉन कोशिकाएं आमतौर पर सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन वेफर्स के साथ बनाई जाती हैं, और सिलिकॉन वेफर्स के प्रकार के अनुसार उन्हें पी-प्रकार की कोशिकाओं और एन-प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया जा सकता है।उनमें से, एन-प्रकार की कोशिकाओं में उच्च रूपांतरण दक्षता होती है और हाल के वर्षों में धीरे-धीरे पी-प्रकार की कोशिकाओं की जगह ले रही हैं।पी-प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स बोरॉन के साथ सिलिकॉन को डोपिंग करके बनाए जाते हैं, और एन-प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स फॉस्फोरस से बनाए जाते हैं।इसलिए, एन-प्रकार के सिलिकॉन वेफर में बोरान तत्व की सांद्रता कम होती है, जिससे बोरान-ऑक्सीजन परिसरों के बंधन में बाधा आती है, सिलिकॉन सामग्री के अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल में सुधार होता है, और साथ ही, कोई फोटो-प्रेरित क्षीणन नहीं होता है बैटरी में.इसके अलावा, एन-प्रकार के अल्पसंख्यक वाहक छेद हैं, पी-प्रकार के अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन हैं, और छिद्रों के लिए अधिकांश अशुद्धता परमाणुओं का ट्रैपिंग क्रॉस-सेक्शन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में छोटा है।इसलिए, एन-प्रकार सेल का अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल अधिक है और फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर अधिक है।प्रयोगशाला के आंकड़ों के अनुसार, पी-प्रकार की कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता की ऊपरी सीमा 24.5% है, और एन-प्रकार की कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता 28.7% तक है, इसलिए एन-प्रकार की कोशिकाएं भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं।2021 में, एन-प्रकार की कोशिकाओं (मुख्य रूप से हेटेरोजंक्शन कोशिकाओं और TOPCon कोशिकाओं सहित) की लागत अपेक्षाकृत अधिक है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन का पैमाना अभी भी छोटा है।वर्तमान बाजार हिस्सेदारी लगभग 3% है, जो मूल रूप से 2020 के समान ही है।

2021 में, एन-प्रकार की कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता में काफी सुधार होगा, और उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में तकनीकी प्रगति के लिए और अधिक जगह होगी।2021 में, पी-टाइप मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन में पीईआरसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, और औसत रूपांतरण दक्षता 23.1% तक पहुंच जाएगी, जो 2020 की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि है;PERC तकनीक का उपयोग करके पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता 2020 की तुलना में 21.0% तक पहुंच जाएगी। 0.2 प्रतिशत अंक की वार्षिक वृद्धि;पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन सेल दक्षता में सुधार मजबूत नहीं है, 2021 में रूपांतरण दक्षता लगभग 19.5% होगी, केवल 0.1 प्रतिशत अंक अधिक, और भविष्य की दक्षता में सुधार की जगह सीमित है;पिंड मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 22.4% है, जो मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी कोशिकाओं की तुलना में 0.7 प्रतिशत अंक कम है;एन-प्रकार TOPCon कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24% तक पहुँच जाती है, और हेटेरोजंक्शन कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24.2% तक पहुँच जाती है, दोनों में 2020 की तुलना में बहुत सुधार हुआ है, और IBC कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24.2% तक पहुँच जाती है।भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, टीबीसी और एचबीसी जैसी बैटरी प्रौद्योगिकियां भी प्रगति करना जारी रख सकती हैं।भविष्य में, उत्पादन लागत में कमी और उपज में सुधार के साथ, एन-प्रकार की बैटरी बैटरी प्रौद्योगिकी के मुख्य विकास दिशाओं में से एक होगी।

बैटरी प्रौद्योगिकी मार्ग के परिप्रेक्ष्य से, बैटरी प्रौद्योगिकी का पुनरावृत्त अद्यतन मुख्य रूप से बीएसएफ, पीईआरसी, पीईआरसी सुधार के आधार पर टॉपकॉन और एचजेटी, एक नई तकनीक जो पीईआरसी को नष्ट कर देती है, के माध्यम से चला गया है;TOPCon को आगे IBC के साथ जोड़कर TBC बनाया जा सकता है, और HJT को भी IBC के साथ जोड़कर HBC बनाया जा सकता है।पी-प्रकार मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं मुख्य रूप से पीईआरसी तकनीक का उपयोग करती हैं, पी-प्रकार पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाओं में पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन कोशिकाएं और पिंड मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं शामिल होती हैं, बाद वाला पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन पिंड प्रक्रिया के आधार पर मोनोक्रिस्टलाइन बीज क्रिस्टल को जोड़ने, दिशात्मक जमने को संदर्भित करता है। वर्गाकार सिलिकॉन पिंड बनता है, और एकल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ मिश्रित एक सिलिकॉन वेफर प्रसंस्करण प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाया जाता है।क्योंकि यह अनिवार्य रूप से पॉलीक्रिस्टलाइन तैयारी मार्ग का उपयोग करता है, इसे पी-प्रकार पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है।एन-प्रकार की कोशिकाओं में मुख्य रूप से TOPCon मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं, HJT मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं और IBC मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं शामिल हैं।2021 में, नई बड़े पैमाने पर उत्पादन लाइनों पर अभी भी PERC सेल उत्पादन लाइनों का वर्चस्व रहेगा, और PERC कोशिकाओं की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 91.2% हो जाएगी।चूंकि आउटडोर और घरेलू परियोजनाओं के लिए उत्पाद की मांग उच्च दक्षता वाले उत्पादों पर केंद्रित है, 2021 में बीएसएफ बैटरियों की बाजार हिस्सेदारी 8.8% से घटकर 5% हो जाएगी।

1.4.मॉड्यूल: कोशिकाओं की लागत मुख्य भाग के लिए होती है, और मॉड्यूल की शक्ति कोशिकाओं पर निर्भर करती है

फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन चरणों में मुख्य रूप से सेल इंटरकनेक्शन और लेमिनेशन शामिल है, और सेल मॉड्यूल की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।चूँकि एकल सेल का करंट और वोल्टेज बहुत छोटा होता है, इसलिए सेलों को बस बार के माध्यम से आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है।यहां, उन्हें वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और फिर उच्च धारा प्राप्त करने के लिए समानांतर में जोड़ा जाता है, और फिर फोटोवोल्टिक ग्लास, ईवीए या पीओई, बैटरी शीट, ईवीए या पीओई, बैक शीट को सील कर दिया जाता है और एक निश्चित क्रम में गर्मी दबाया जाता है। , और अंत में एल्यूमीनियम फ्रेम और सिलिकॉन सीलिंग किनारे द्वारा संरक्षित।घटक उत्पादन लागत संरचना के दृष्टिकोण से, सामग्री लागत 75% है, जो मुख्य स्थान रखती है, इसके बाद विनिर्माण लागत, प्रदर्शन लागत और श्रम लागत आती है।सामग्रियों की लागत कोशिकाओं की लागत से निर्धारित होती है।कई कंपनियों की घोषणाओं के अनुसार, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की कुल लागत का लगभग 2/3 हिस्सा कोशिकाओं का होता है।

फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आमतौर पर सेल प्रकार, आकार और मात्रा के अनुसार विभाजित होते हैं।विभिन्न मॉड्यूल की शक्ति में अंतर हैं, लेकिन वे सभी उभरते चरण में हैं।पावर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का एक प्रमुख संकेतक है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने की मॉड्यूल की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।विभिन्न प्रकार के फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के पावर आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जब मॉड्यूल में कोशिकाओं का आकार और संख्या समान होती है, तो मॉड्यूल की शक्ति एन-टाइप सिंगल क्रिस्टल> पी-टाइप सिंगल क्रिस्टल> पॉलीक्रिस्टलाइन होती है;आकार और मात्रा जितनी बड़ी होगी, मॉड्यूल की शक्ति उतनी ही अधिक होगी;TOPCon सिंगल क्रिस्टल मॉड्यूल और समान विनिर्देश के हेटेरोजंक्शन मॉड्यूल के लिए, बाद वाले की शक्ति पहले की तुलना में अधिक है।सीपीआईए के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में मॉड्यूल शक्ति में प्रति वर्ष 5-10W की वृद्धि होगी।इसके अलावा, मॉड्यूल पैकेजिंग एक निश्चित बिजली हानि लाएगी, जिसमें मुख्य रूप से ऑप्टिकल हानि और विद्युत हानि शामिल है।पहला फोटोवोल्टिक ग्लास और ईवीए जैसी पैकेजिंग सामग्री के संप्रेषण और ऑप्टिकल बेमेल के कारण होता है, और बाद वाला मुख्य रूप से श्रृंखला में सौर कोशिकाओं के उपयोग को संदर्भित करता है।वेल्डिंग रिबन और बस बार के प्रतिरोध के कारण सर्किट हानि, और कोशिकाओं के समानांतर कनेक्शन के कारण वर्तमान बेमेल हानि, दोनों की कुल बिजली हानि लगभग 8% है।

1.5.फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता: विभिन्न देशों की नीतियां स्पष्ट रूप से संचालित होती हैं, और भविष्य में नई स्थापित क्षमता के लिए बहुत बड़ी जगह है

दुनिया मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर आम सहमति पर पहुंच गई है, और सुपरइम्पोज़्ड फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का अर्थशास्त्र धीरे-धीरे सामने आया है।देश सक्रिय रूप से नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन के विकास की खोज कर रहे हैं।हाल के वर्षों में, दुनिया भर के देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।अधिकांश प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों ने संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तैयार किए हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बहुत बड़ी है।1.5℃ तापमान नियंत्रण लक्ष्य के आधार पर, IRENA का अनुमान है कि वैश्विक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 में 10.8TW तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, वुडमैक डेटा के अनुसार, चीन, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की बिजली की स्तर लागत (LCOE), संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में जीवाश्म ऊर्जा पहले से ही सबसे सस्ती है, और भविष्य में इसमें और गिरावट आएगी।विभिन्न देशों में नीतियों के सक्रिय प्रचार और फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के अर्थशास्त्र ने हाल के वर्षों में दुनिया और चीन में फोटोवोल्टिक की संचयी स्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि की है।2012 से 2021 तक, दुनिया में फोटोवोल्टिक्स की संचयी स्थापित क्षमता 104.3GW से बढ़कर 849.5GW हो जाएगी, और चीन में फोटोवोल्टिक्स की संचयी स्थापित क्षमता 6.7GW से बढ़कर 307GW हो जाएगी, जो 44 गुना से अधिक की वृद्धि है।इसके अलावा, चीन की नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता दुनिया की कुल स्थापित क्षमता का 20% से अधिक है।2021 में, चीन की नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 53GW है, जो दुनिया की नव स्थापित क्षमता का लगभग 40% है।यह मुख्य रूप से चीन में प्रकाश ऊर्जा संसाधनों के प्रचुर और समान वितरण, अच्छी तरह से विकसित अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और राष्ट्रीय नीतियों के मजबूत समर्थन के कारण है।इस अवधि के दौरान, चीन ने फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, और संचयी स्थापित क्षमता 6.5% से कम रही है।बढ़कर 36.14% हो गया।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, सीपीआईए ने दुनिया भर में 2022 से 2030 तक नई बढ़ी हुई फोटोवोल्टिक स्थापनाओं का पूर्वानुमान दिया है।यह अनुमान लगाया गया है कि आशावादी और रूढ़िवादी दोनों स्थितियों के तहत, 2030 में वैश्विक नव स्थापित क्षमता क्रमशः 366 और 315GW होगी, और चीन की नव स्थापित क्षमता 128, 105GW होगी।नीचे हम प्रत्येक वर्ष नई स्थापित क्षमता के पैमाने के आधार पर पॉलीसिलिकॉन की मांग का पूर्वानुमान लगाएंगे।

1.6.फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग का पूर्वानुमान

2022 से 2030 तक, आशावादी और रूढ़िवादी दोनों परिदृश्यों के तहत वैश्विक नए बढ़े हुए पीवी इंस्टॉलेशन के लिए सीपीआईए के पूर्वानुमान के आधार पर, पीवी अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग का अनुमान लगाया जा सकता है।सेल फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, और सिलिकॉन वेफर्स कोशिकाओं के मूल कच्चे माल और पॉलीसिलिकॉन के सीधे डाउनस्ट्रीम हैं, इसलिए यह पॉलीसिलिकॉन मांग पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।प्रति किलोग्राम सिलिकॉन छड़ों और सिल्लियों के टुकड़ों की भारित संख्या की गणना प्रति किलोग्राम टुकड़ों की संख्या और सिलिकॉन छड़ों और सिल्लियों की बाजार हिस्सेदारी से की जा सकती है।फिर, विभिन्न आकारों के सिलिकॉन वेफर्स की शक्ति और बाजार हिस्सेदारी के अनुसार, सिलिकॉन वेफर्स की भारित शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और फिर नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के अनुसार सिलिकॉन वेफर्स की आवश्यक संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।इसके बाद, आवश्यक सिलिकॉन छड़ों और सिल्लियों का वजन सिलिकॉन वेफर्स की संख्या और प्रति किलोग्राम सिलिकॉन छड़ों और सिलिकॉन सिल्लियों की भारित संख्या के बीच मात्रात्मक संबंध के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।इसके अलावा सिलिकॉन छड़ों/सिलिकॉन सिल्लियों की भारित सिलिकॉन खपत के साथ मिलकर, नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग अंततः प्राप्त की जा सकती है।पूर्वानुमान परिणामों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में नए फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक मांग बढ़ती रहेगी, 2027 में चरम पर होगी, और फिर अगले तीन वर्षों में थोड़ी गिरावट आएगी।यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 में आशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में, फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक वार्षिक मांग क्रमशः 1,108,900 टन और 907,800 टन होगी, और 2030 में आशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक मांग 1,042,100 टन होगी। ., 896,900 टन।चीन के अनुसारवैश्विक फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता का अनुपात,2025 में फोटोवोल्टिक उपयोग के लिए पॉलीसिलिकॉन की चीन की मांगआशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में क्रमशः 369,600 टन और 302,600 टन और विदेशों में क्रमशः 739,300 टन और 605,200 टन होने की उम्मीद है।

2, सेमीकंडक्टर अंतिम मांग: फोटोवोल्टिक क्षेत्र में मांग की तुलना में पैमाना बहुत छोटा है, और भविष्य में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है

फोटोवोल्टिक सेल बनाने के अलावा, पॉलीसिलिकॉन का उपयोग चिप्स बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है और इसका उपयोग अर्धचालक क्षेत्र में किया जाता है, जिसे ऑटोमोबाइल विनिर्माण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संचार, घरेलू उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।पॉलीसिलिकॉन से चिप तक की प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया गया है।सबसे पहले, पॉलीसिलिकॉन को मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों में खींचा जाता है, और फिर पतले सिलिकॉन वेफर्स में काटा जाता है।सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन पीसने, चम्फरिंग और पॉलिशिंग कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है।, जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मूल कच्चा माल है।अंत में, कुछ विशेषताओं के साथ चिप उत्पाद बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर को काटा जाता है और लेजर द्वारा विभिन्न सर्किट संरचनाओं में उकेरा जाता है।सामान्य सिलिकॉन वेफर्स में मुख्य रूप से पॉलिश वेफर्स, एपिटैक्सियल वेफर्स और एसओआई वेफर्स शामिल हैं।पॉलिश वेफर एक चिप उत्पादन सामग्री है जिसमें सतह पर क्षतिग्रस्त परत को हटाने के लिए सिलिकॉन वेफर को पॉलिश करके उच्च समतलता प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग सीधे चिप्स, एपिटैक्सियल वेफर्स और एसओआई सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए किया जा सकता है।एपिटैक्सियल वेफर्स पॉलिश वेफर्स के एपिटैक्सियल विकास द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जबकि एसओआई सिलिकॉन वेफर्स पॉलिश वेफर सब्सट्रेट्स पर बॉन्डिंग या आयन इम्प्लांटेशन द्वारा निर्मित होते हैं, और तैयारी प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन होती है।

2021 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पॉलीसिलिकॉन की मांग के माध्यम से, अगले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि दर के एजेंसी के पूर्वानुमान के साथ, 2022 से 2025 तक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पॉलीसिलिकॉन की मांग का मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है।2021 में, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन उत्पादन कुल पॉलीसिलिकॉन उत्पादन का लगभग 6% होगा, और सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन और दानेदार सिलिकॉन लगभग 94% होगा।अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक क्षेत्र में किया जाता है, और अन्य पॉलीसिलिकॉन का उपयोग मूल रूप से फोटोवोल्टिक उद्योग में किया जाता है।.इसलिए, यह माना जा सकता है कि 2021 में सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पॉलीसिलिकॉन की मात्रा लगभग 37,000 टन है।इसके अलावा, फॉर्च्यूनबिजनेस इनसाइट्स द्वारा अनुमानित सेमीकंडक्टर उद्योग की भविष्य की चक्रवृद्धि वृद्धि दर के अनुसार, सेमीकंडक्टर उपयोग के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग 2022 से 2025 तक 8.6% की वार्षिक दर से बढ़ेगी। अनुमान है कि 2025 में, की मांग सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पॉलीसिलिकॉन लगभग 51,500 टन होगा।(रिपोर्ट स्रोत: फ्यूचर थिंक टैंक)

3, पॉलीसिलिकॉन आयात और निर्यात: आयात निर्यात से कहीं अधिक है, जर्मनी और मलेशिया का अनुपात अधिक है

2021 में, चीन की पॉलीसिलिकॉन मांग का लगभग 18.63% आयात से आएगा, और आयात का पैमाना निर्यात के पैमाने से कहीं अधिक है।2017 से 2021 तक, पॉलीसिलिकॉन के आयात और निर्यात पैटर्न में आयात का प्रभुत्व है, जो हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुए फोटोवोल्टिक उद्योग की मजबूत डाउनस्ट्रीम मांग के कारण हो सकता है, और पॉलीसिलिकॉन की इसकी मांग 94% से अधिक है। कुल मांग;इसके अलावा, कंपनी ने अभी तक उच्च शुद्धता वाले इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन की उत्पादन तकनीक में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए एकीकृत सर्किट उद्योग द्वारा आवश्यक कुछ पॉलीसिलिकॉन को अभी भी आयात पर निर्भर रहने की जरूरत है।सिलिकॉन उद्योग शाखा के आंकड़ों के अनुसार, 2019 और 2020 में आयात मात्रा में गिरावट जारी रही। 2019 में पॉलीसिलिकॉन आयात में गिरावट का मूल कारण उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि थी, जो 2018 में 388,000 टन से बढ़कर 452,000 टन हो गई। 2019 में। उसी समय, OCI, REC, HANWHA जैसी कुछ विदेशी कंपनियाँ, घाटे के कारण पॉलीसिलिकॉन उद्योग से हट गई हैं, इसलिए पॉलीसिलिकॉन की आयात निर्भरता बहुत कम है;हालाँकि 2020 में उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, महामारी के प्रभाव के कारण फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के निर्माण में देरी हुई है, और इसी अवधि में पॉलीसिलिकॉन ऑर्डर की संख्या में कमी आई है।2021 में, चीन का फोटोवोल्टिक बाजार तेजी से विकसित होगा, और पॉलीसिलिकॉन की स्पष्ट खपत 613,000 टन तक पहुंच जाएगी, जिससे आयात मात्रा में उछाल आएगा।पिछले पांच वर्षों में, चीन की शुद्ध पॉलीसिलिकॉन आयात मात्रा 90,000 और 140,000 टन के बीच रही है, जिसमें से 2021 में लगभग 103,800 टन। उम्मीद है कि चीन की शुद्ध पॉलीसिलिकॉन आयात मात्रा 2022 से 2025 तक प्रति वर्ष लगभग 100,000 टन रहेगी।

चीन का पॉलीसिलिकॉन आयात मुख्य रूप से जर्मनी, मलेशिया, जापान और ताइवान, चीन से होता है, और इन चार देशों से कुल आयात 2021 में 90.51% होगा। चीन का लगभग 45% पॉलीसिलिकॉन आयात जर्मनी से, 26% मलेशिया से आता है। जापान से 13.5% और ताइवान से 6%।जर्मनी दुनिया की पॉलीसिलिकॉन दिग्गज WACKER का मालिक है, जो विदेशी पॉलीसिलिकॉन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो 2021 में कुल वैश्विक उत्पादन क्षमता का 12.7% है;मलेशिया में दक्षिण कोरिया की OCI कंपनी की बड़ी संख्या में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन लाइनें हैं, जो OCI द्वारा अधिग्रहीत जापानी कंपनी TOKUYAMA की मलेशिया में मूल उत्पादन लाइन से निकलती हैं।ऐसी फ़ैक्टरियाँ और कुछ फ़ैक्टरियाँ हैं जिन्हें OCI दक्षिण कोरिया से मलेशिया ले गया।स्थानांतरण का कारण यह है कि मलेशिया मुफ़्त फ़ैक्टरी स्थान प्रदान करता है और बिजली की लागत दक्षिण कोरिया की तुलना में एक तिहाई कम है;जापान और ताइवान, चीन में टोकुयामा, जीईटी और अन्य कंपनियां हैं, जो पॉलीसिलिकॉन उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं।एक जगह।2021 में, पॉलीसिलिकॉन उत्पादन 492,000 टन होगा, जो कि नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता और चिप उत्पादन की मांग क्रमशः 206,400 टन और 1,500 टन होगी, और शेष 284,100 टन का उपयोग मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा और विदेशों में निर्यात किया जाएगा।पॉलीसिलिकॉन के डाउनस्ट्रीम लिंक में सिलिकॉन वेफर्स, सेल और मॉड्यूल मुख्य रूप से निर्यात किए जाते हैं, जिनमें मॉड्यूल का निर्यात विशेष रूप से प्रमुख है।2021 में, 4.64 बिलियन सिलिकॉन वेफर्स और 3.2 बिलियन फोटोवोल्टिक सेल थेनिर्यातचीन से, कुल निर्यात क्रमशः 22.6GW और 10.3GW है, और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का निर्यात 98.5GW है, बहुत कम आयात के साथ।निर्यात मूल्य संरचना के संदर्भ में, 2021 में मॉड्यूल निर्यात 24.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 86% है, इसके बाद सिलिकॉन वेफर्स और बैटरी का नंबर आएगा।2021 में, सिलिकॉन वेफर्स, फोटोवोल्टिक सेल और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का वैश्विक उत्पादन क्रमशः 97.3%, 85.1% और 82.3% तक पहुंच जाएगा।यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक उद्योग अगले तीन वर्षों के भीतर चीन में ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, और प्रत्येक लिंक का उत्पादन और निर्यात मात्रा काफी होगी।इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2025 तक, डाउनस्ट्रीम उत्पादों के प्रसंस्करण और उत्पादन और विदेशों में निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीसिलिकॉन की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ेगी।इसका अनुमान विदेशी पॉलीसिलिकॉन मांग से विदेशी उत्पादन को घटाकर लगाया जाता है।2025 में, डाउनस्ट्रीम उत्पादों में प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित पॉलीसिलिकॉन का चीन से विदेशों में 583,000 टन निर्यात होने का अनुमान है।

4, सारांश और आउटलुक

वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की मांग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक क्षेत्र में केंद्रित है, और अर्धचालक क्षेत्र में मांग परिमाण का क्रम नहीं है।पॉलीसिलिकॉन की मांग फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन द्वारा संचालित होती है, और धीरे-धीरे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल-सेल-वेफर के लिंक के माध्यम से पॉलीसिलिकॉन में संचारित होती है, जिससे इसकी मांग पैदा होती है।भविष्य में, वैश्विक फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता के विस्तार के साथ, पॉलीसिलिकॉन की मांग आम तौर पर आशावादी है।आशावादी रूप से, चीन और विदेशों में नए बढ़े हुए पीवी इंस्टॉलेशन के कारण 2025 में पॉलीसिलिकॉन की मांग क्रमशः 36.96GW और 73.93GW होगी, और रूढ़िवादी परिस्थितियों में मांग भी क्रमशः 30.24GW और 60.49GW तक पहुंच जाएगी।2021 में, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की आपूर्ति और मांग तंग होगी, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की कीमतें ऊंची होंगी।यह स्थिति 2022 तक जारी रह सकती है, और 2023 के बाद धीरे-धीरे ढीली आपूर्ति के चरण में बदल सकती है। 2020 की दूसरी छमाही में, महामारी का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा, और डाउनस्ट्रीम उत्पादन विस्तार ने पॉलीसिलिकॉन की मांग को बढ़ा दिया, और कुछ प्रमुख कंपनियों ने योजना बनाई उत्पादन का विस्तार करना।हालाँकि, डेढ़ साल से अधिक के विस्तार चक्र के परिणामस्वरूप 2021 और 2022 के अंत में उत्पादन क्षमता जारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में 4.24% की वृद्धि हुई। 10,000 टन का आपूर्ति अंतर है, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं तेजी से.यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 में, फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की आशावादी और रूढ़िवादी स्थितियों के तहत, आपूर्ति और मांग का अंतर क्रमशः -156,500 टन और 2,400 टन होगा, और समग्र आपूर्ति अभी भी अपेक्षाकृत कम आपूर्ति की स्थिति में रहेगी।2023 और उसके बाद, 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत में निर्माण शुरू करने वाली नई परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर देंगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हासिल करेंगी।आपूर्ति और मांग धीरे-धीरे कम हो जाएगी, और कीमतें नीचे की ओर दबाव में हो सकती हैं।अनुवर्ती कार्रवाई में, वैश्विक ऊर्जा पैटर्न पर रूसी-यूक्रेनी युद्ध के प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए वैश्विक योजना को बदल सकता है, जो पॉलीसिलिकॉन की मांग को प्रभावित करेगा।

(यह लेख केवल अर्बनमाइन्स के ग्राहकों के संदर्भ के लिए है और किसी भी निवेश सलाह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है)